Le suivi de vos investissements

L'accompagnement par notre conseiller
et l'accès à votre espace en ligne pour un suivi 100% digitalisé de votre contrat .
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Mise à jour de votre situation Notre suivi de gestion Notre suivi d'adéquation Notre suivi sur-mesure Commnencer Consultez nos tarifs Le cabinet identifie les évolutions de vos besoins.
Pour cela nous effectuons l'actualisation annuelle de votre situation :
- Connaissance client
- Objectifs
- Profil investisseur
Le cabinet vous transmet la situation de compte annuelle pour chacun de vos contrats.
Traitement de toutes vos demandes pouvant entraîner une modification du contrat et propositions d'adaptation de la stratégie d'investissement.
Conseils liés au fonctionnement même du contrat : clause bénéficiaire, fiscalité, conséquence d'un changement de situation matrimoniale, succession, nantissement, rachats, démembrement, etc.
Mise à jour annuel de l’adéquation des produits d’investissement recommandés avec vos exigences et besoins et notamment avec votre capacité à subir des pertes. Ce service de suivi, qui ne peut être fait qu'en cas de conseil de niveau 2 (conseil personnalisé) lors de la souscription, vous est fourni afin que vous puissiez bénéficier du meilleur suivi possible de vos investissements.
Le cabinet vous transmet le document de mise à jour d'adéquation et de synthèse des actifs financiers détaillés. Ce document comporte également les propositions pour adapter la stratégie d'investissement.

AVIS Jean-Pierre Gayol m'a aidé à préparer des revenus complémentaires. C'est rassurant de savoir qu'il est toujours là quand j'ai besoin de conseils patrimoniaux. Gaëlle F. AVIS Je suis une jeune professionnelle en activité et j'ai très peu de temps à consacrer au développement de mon patrimoine. M. Gayol a été d'une grande aide ! Il suit ma situation de près et je peux me consacrer à autre chose ! Judith N. AVIS Conseiller patrimonial très patient, compréhensif et à l’écoute. Je le recommande à mes amis sans hésitation ! Maxime J. AVIS Je suis ravi d’avoir fait appel au cabinet. Je ne voulais pas prendre de risques inconsidérés avec mon capital retraite. J'ai été agréablement surpris lorsque M. Gayol répondu à ma demande avec un plan personnalisé qui correspondait parfaitement à mes besoins. Albert P. AVIS J’ai été guidé tout au long du processus d'investissement, d'épargne et de prévision budgétaire. M. Gayol répond à toutes mes interrogations et ses conseils sont précieux. Gilles F. cdn_helper