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Le suivi de vos investissements

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Commnencer Consultez nos tarifs Nos conseils Notre suivi de gestion Notre suivi d'adéquation Notre accompagnement Votre conseiller identifie et prend en compte les évolutions de votre situation et de vos besoins nécessitant une évolution du contrat.

En fonction de l'évolution des options d'investissement, votre conseiller vous fera également des propositions afin que votre contrat reste approprié avec votre situation.
Traitement de toutes les demandes pouvant entraîner une modification du contrat.
Cela peut se traduire par des demandes de versements libres, la mise en place d'une gestion sous mandat, la modification de la clause bénéficiaire ou tout autre demande pouvant entraîner une modification du contrat.
Mise à jour annuel de l’adéquation des produits d’investissement recommandés avec vos exigences et besoins et notamment avec votre capacité à subir des pertes. Ce service de suivi, qui ne peut être fait qu'en cas de conseil de niveau 2 (conseil personnalisé) lors de la souscription, vous est fourni afin de vous puissiez bénéficier du meilleur suivi possible de vos investissements.

Slide AVIS Jean-Pierre Gayol m'a aidé à préparer des revenus complémentaires. C'est rassurant de savoir qu'il est toujours là quand j'ai besoin d'aide. Gaëlle F. Slide AVIS Je suis une jeune professionnelle en activité et j'ai très peu de temps à consacrer au développement de mon patrimoine. Jean-Pierre Gayol a été d'une grande aide ! Il suit ma situation de près et le résultat est que je peux pleinement me consacrer à autre chose ! Judith N. Slide AVIS Conseiller patrimonial très patient, compréhensif et à l’écoute. Je le recommande à mes amis sans hésitation ! 5/5 Maxime J. Slide AVIS Je suis ravie d’avoir fait appel à Jean-Pierre Gayol. Je ne voulais pas prendre de risques inconsidérés avec mon capital retraite. J'ai été agréablement surpris lorsqu'il a répondu à ma demande avec un plan personnalisé qui correspondait parfaitement à mes besoins. Albert P. Slide AVIS J’ai été guidé tout au long du processus d'investissement, d'épargne et de prévision budgétaire. Jean-Pierre est toujours là pour répondre à toutes les questions ou préoccupations que je pourrais avoir ce qui me rassure pour mes investissements. Gilles F.
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