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Profil Investisseur détaillé STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT QUALITÉ DU CONTRAT Suivi du portefeuille Comment obtenir la performance souhaitée ? arrow_right_alt arrow_right_alt arrow_right_alt arrow_right_alt 1 arrow_right_alt 2
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La directive sur la distribution d'assurance (DDA) est entrée en vigueur le 1er octobre 2018. Cette réglementation repose sur une information renforcée à destination du client. Le principe de conseil prend une dimension plus large et s'articule selon des niveaux de conseils. Découvrir le Conseil de niveau 2
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Le suivi de vos investissements

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Mise à jour de votre situation Notre suivi de gestion Notre suivi d'adéquation Notre suivi sur-mesure Commnencer Consultez nos tarifs Le cabinet identifie les évolutions de vos besoins.
Pour cela nous effectuons l'actualisation annuelle de votre situation :
- Connaissance client
- Objectifs
- Profil investisseur
Le cabinet vous transmet la situation de compte annuelle pour chacun de vos contrats.
Traitement de toutes vos demandes pouvant entraîner une modification du contrat et propositions d'adaptation de la stratégie d'investissement.
Conseils liés au fonctionnement même du contrat : clause bénéficiaire, fiscalité, conséquence d'un changement de situation matrimoniale, succession, nantissement, rachats, démembrement, etc.
Mise à jour annuel de l’adéquation des produits d’investissement recommandés avec vos exigences et besoins et notamment avec votre capacité à subir des pertes. Ce service de suivi, qui ne peut être fait qu'en cas de conseil de niveau 2 (conseil personnalisé) lors de la souscription, vous est fourni afin que vous puissiez bénéficier du meilleur suivi possible de vos investissements.
Le cabinet vous transmet le document de mise à jour d'adéquation et de synthèse des actifs financiers détaillés. Ce document comporte également les propositions pour adapter la stratégie d'investissement.