
Préconisation et suivi des investissements Consulter notre blog financier

Un particulier
Un dirigeant d'entreprise

Bilan patrimonial global
Planification successorale
Conseils et optimisation fiscale
Bilan retraite et revenu complémentaire

Bilan successoral :
Préparation de la succession, transmission de patrimoine, optimisation fiscale, héritage, autres.
* 1er entretien téléphonique pour échanger avec notre conseiller GRATUIT (suivi par l'envoi du devis)
* Analyse de votre situation
* Audit du projet/problème
* Plan d'action et propositions de solutions
Bilan fiscal :
Optimisation fiscale de votre patrimoine, défiscalisation, évaluer la rentabilité d'un investissement immobilier ou les conséquences fiscales en cas de vente d'un bien, autres.
*1er entretien téléphonique pour échanger avec notre conseiller GRATUIT (suivi par l'envoi du devis)
*Analyse de votre situation
*Audit du projet/problème
* Plan d'action et propositions de solutions
Etude globale :
fiscale, successorale, retraite et protection de la famille.
* 1er entretien téléphonique pour échanger avec notre conseiller GRATUIT (suivi par l'envoi du devis)
* Analyse de votre situation
* Audit du projet/problème
* Plan d'action et propositions de solutions
Bilan retraite :
Estimer la pension retraite et l'opportunité d'un rachat de trimestres, optimisation fiscale liée à la retraite, rentes viagères, expliquer le fonctionnement et évaluer l'intérêt d'un plan d'épargne retraite, autres.
* 1er entretien téléphonique pour échanger avec notre conseiller GRATUIT (suivi par l'envoi du devis)
* Analyse de votre situation
* Audit du projet/problème
* Plan d'action et propositions de solutions

Bilan global du chef d'entreprise
Rémunération du dirigeant et retraite
Optimisation de l'immobilier professionnel

Immobilier professionnel :
Structurer et optimiser l’acquisition de l’immobilier d’exploitation du chef d’entreprise.
*1er entretien téléphonique pour échanger avec notre conseiller GRATUIT (suivi par l'envoi du devis)
*Analyse de votre situation
*Audit du projet/problème
* Plan d'action et propositions de solutions
Etude globale :
optimisation de la rémunération du dirigeant et bilan retraite, optimisation de l'immobilier professionnel, transmission d'entreprise.
* 1er entretien téléphonique pour échanger avec notre conseiller GRATUIT (suivi par l'envoi du devis)
* Analyse de votre situation
* Audit du projet/problème
* Plan d'action et propositions de solutions
Rémunération du dirigeant et retraite :
Estimer la pension retraite et l’opportunité d’un rachat de trimestres, optimiser la fiscalité et préparer des revenus complémentaires retraite, comparer les statuts et l'impact d'un changement pour votre société, rechercher l'optimum de rémunération, estimer les impacts fiscaux et sociaux d'une sortie de trésorerie, autres.
* Analyse de votre situation
* Audit du projet/problème
* Plan d'action et propositions de solutions