Votre conseiller en gestion de patrimoine

à Strasbourg et en digital partout en France

 

la gestion de patrimoine répond à l'ensemble de vos problématiques patrimoniales : fiscalité, constitution du patrimoine, succession, etc.

Pourquoi faire appel au cabinet
Gayol Conseil Patrimoine ?

 

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg vous accompagnera dans toutes vos problématiques liées à la fiscalité, la retraite, la succession ou à la constitution et à l'organisation de votre patrimoine. 

A cette fin le cabinet a développé une approche innovante alliant qualité, transparence et digitalisation. 

QUALITE

Le cabinet Gayol Conseil Patrimoine vous préconise des solutions patrimoniales avec un service de recommandation personnalisée et également un service de suivi d'adéquation. Ces deux services vous permettent ainsi la mise en place de solutions d'investissement à haute valeur ajoutée.

 

Il est à noter que ces services ne sont pas proposés par les plateformes internet. De même pour les conseillers fournissant des conseils gratuits (rémunération uniquement liée à la vente de produits).

 

TRANSPARENCE

Le cabinet Gayol Conseil Patrimoine est transparent sur sa rémunération. Car anticiper le budget d'un Bilan Patrimonial est le premier pas vers la réalisation de vos objectifs.  

 

 

Les cabinets en général n'indiquent pas précisément leur rémunération. Par conséquent cela vous empêche de connaître leurs coûts avant d'entrer en relation.  

 

DIGITALISATION

L'ensemble des étapes du Bilan Patrimonial, la mise en place des solutions et la gestion des contrats sont digitalisés. Vous bénéficierez de ce fait de la digitalisation lors des rendez-vous en présentiel et à distance. 

 

 

En effet, la lourdeur administrative des contrats au format papier ne peut pas vous offrir la réactivité attendue. 

ENTREPRISE A IMPACT

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg vous sensibilisera à l'investissement à impact positif. À cet égard, le cabinet vous expliquera les risques et opportunités de ces investissements. 

Si cela correspond à vos critères, votre conseiller effectuera la sélection des solutions patrimoniales en tenant compte de ce paramètre. 

De cette façon vous pourrez répondre à vos objectifs patrimoniaux tout en alliant investissement à impact positif et/ou investissement socialement responsable (ISR).

gestion de patrimoine à strasbourg avec votre courtier en assurance vie Gayol Conseil Patrimoine

 

 

 

Votre conseiller et gérant de la société Gayol Conseil Patrimoine, M. Jean-Pierre Gayol, est titulaire d'un Bachelor en Gestion de Patrimoine (Bac+4 à l'IFPASS) et de la Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Fort de son expérience acquise auprès de grands noms de l'assurance (Gan Vie, Axa, Afi-Esca, Stellium), il a créé sa société pour accompagner les particuliers à réaliser leurs objectifs patrimoniaux.